2016年，仅成立8个月的闲徕互娱创下20亿天价收购震惊游戏圈，由此引爆地方性棋牌市场。闲徕也一直被认为是“房卡模式”的引领者、地方性棋牌游戏巨头。   不过，一位熟悉闲徕互娱的人透露，受棋牌游戏政策影响，闲徕互娱已经开始转型，在流量运营、直播和电商方面多点开花。   另一位研究棋牌游戏产业的林俊（化名）向新知君爆料道，“闲徕棋牌游戏日活跃用户较于巅峰期，已经下滑了不少，目前的日活跃用户大概在300万左右。作为后起之秀的禅游科技，在闲徕房卡爆发之后开始猛追，现在棋牌用户量在千万级别。   2018年，禅游科技营收5.55亿元，游戏收入占比4.81亿元，净利润为1.09亿元。目前，禅游科技旗下共44款游戏，其中含19款牌类游戏，14款棋类游戏，和11款其它游戏（其它休闲游戏及硬核游戏）。同时，他们手握57个游戏版号，38个用于现有38款自研游戏，19个用于尚未投入运营的游戏（17款未推出、2款曾推出但停运）。   按游戏类型收入划分，牌类游戏的收入占比88%为最多，棋类游戏占比3.2%，其它游戏占比8.8%。 以《天天斗地主》为首的斗地主游戏系列占据营收大头。招股书指出，2016、2017、2018年斗地主游戏系列分别贡献了2.85亿元、4.28亿元、4.21亿元的营收，占期间总营收的84.4%、93.1%、75.8%。如下图所示，斗地主游戏系列的ARPPU为35元，DAU 514.5万，MAU 2163.3万，每月付费用户101.3万。   此外，禅游科技有61款储备游戏，包括26款正在研发的游戏、17款已完成研发并获得版号的游戏、18款已完成研发但未获得版号的游戏。   需要注意的是，禅游科技还在招股书中公开了美国市场研究公司弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）的行业研究报告。从中，我们能对棋牌游戏行业的市场格局有着更清晰的认识。   报告指出，中国棋牌手游市场规模从2013年的10亿元增长至2017年的114亿元，复合年增长率83.7%。到2022年，市场规模预计达到240亿元，复合年增长率为16.1%。于2017年年底，棋牌类玩家数量占手游玩家数量的36.5%。   按2017年收入计算，禅游科技在国内棋牌手游市场位居第五，市场份额为4.0%。而至于前四名，我们通过“背景”一栏也能大概推测出其公司名称，和收入规模。   比如说“竞争对手A”是专注于中国和全球的互联网相关服务和产品、娱乐人工智能及技术，并在港交所上市，不难猜测出，2017年预估棋牌收入30.62亿元的公司是腾讯；“竞争对手B”是一家私人棋牌游戏公司，游戏除斗地主麻将外，还包含了捕鱼，极有可能是波克城市；“竞争对手C”是上市公司的附属公司，深耕本地化棋牌，因此该公司是闲徕互娱；“竞争对手D”已在港交所上市，旗下包含德州扑克、斗地主、麻将等，2017年预估棋牌收入5.15亿，综合上市公司财报，这很有可能是博雅互动和联众二者其一。此外，前五名占据了国内63.4%的棋牌手游市场份额。   按MAU、DAU及ARPPU来计算，可以看到腾讯2017年棋牌游戏MAU 1.73亿，DAU 4080万，ARPPU约33元；波克城市MAU 4750万，DAU 1260万，ARPPU约30元；闲徕互娱MAU 3470万，DAU 740万，ARPPU约在30-82元；禅游科技MAU 2160万，DAU 480万，ARPPU约23-28元；第五名的MAU 1830万，DAU 320万，ARPPU约31元。   此外斗地主手游市场规模排名如下图所示。其中居首的是腾讯，旗下斗地主游戏MAU 6830万，DAU 2340万，ARPPU约25元。禅游科技位列第三，斗地主游戏MAU 1730万，DAU 420万，ARPPU约28元。

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2019年04月24日 于上海

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