日前,IDC公布了《2019Q4 Software-defined Storage System Market Overview》,该报告预测中国的SDS市场将不惧疫情,继续保持高速增长,特别在对象存储领域。

而来自Gartner的分析师则表示,针对非结构化数据解决方案的分布式文件系统与对象存储,在中国及北美的发展受到不同市场环境及用户需求的影响,存在较明显的差异。

在北美地区,混合云发展势头正盛,而分布式文件系统与对象存储受益于其灵活的架构,可以实现数据在本地与公有云之间的流动和备份,因而受到混合云用户的青睐。

在中国市场,Gartner分析师预测未来3-5年本地部署还是主流趋势,但可以看到的是SDS整体的市场份额在不断增加,其背后差异化的驱动因素值得探究。

为了探索不同区域用户在使用分布式文件系统和对象存储方面的差异,我们对入围《2020 Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Distributed File Systems and Object Storage》 四象限报告的15个厂商的500+点评进行整合分析(为保证信息时效性,采用的评论均为2020年VoC四象限报告中规定的2019.4-2020.4期间发布)。

01用户行业分布

Gartner将全球市场分为四大区域,分别是亚太(Asia/Pacific)、北美(North America)、欧洲,中东及非洲(EMEA)和拉美地区(Latin America)。

▪ 亚太用户的行业Top3分别是服务(38.14%)、制造(16.1%)和金融(12.71%);

▪ 北美用户的行业Top3分别是服务(23.35%),医疗(14.21%)和教育(12.18%);

▪ EMEA用户的行业Top3分别是服务(28.64%)、制造(25.63%)以及金融(12.56%);

▪ 拉美地区用户的行业Top3分别是服务(28%)、通信(20%),教育、建筑和“其他”并列第三(12%)。

全球范围内,服务业是分布式文件系统与对象存储的最大用户,尤其在亚太区,服务业占比达到38.14%。且在亚太和EMEA,服务业和制造业用户甚至已超过该区域总用户数的一半。

而XSKY用户的行业分布与亚太区总体分布有所不同,Top3行业分别是金融业(33.33%)、“其他” (33.33%)和通信业(22.22%)。另外,XSKY目前是Gartner Peer Insights平台上拥有亚太区金融用户评分最多最高的厂商。

02用户规模分布

注:公共部门、政府及教育类用户由于没有收入数据,不区分规模,企业用户均以年收入计规模:

▪ 各区域企业用户的规模均有超过一半在$1B以内(中小微型);

▪ 亚太区企业用户规模偏大,有超过20%的用户规模在$1B-10B(大型企业)之间,甚至有超过10%的用户规模在$10B以上;

▪ 拉美地区企业用户规模较小,近80%用户规模在$1B以内(中小微型);

▪ 在全球范围内,公共部门、政府、教育类用户显示出明显的行业属性和区域属性——公共部门、政府和教育相对其他行业来说具有一定的敏感性,在北美所占比例最高,为总用户数的13.2%,而最低的亚太所占比例仅有5.93%,相对其他地区同类用户而言更加保守。

XSKY则有超过一半(66.67%)的用户规模在$1B-10B之间,大型企业用户占比远超区域及全球均值。

03厂商分类

我们将提供分布式文件系统与对象存储产品及服务的15家厂商分成3类:

1、开源厂商(Minio, SUSE, Redhat);

2、Start-up (Cloudian, Caringo,Cohesity, Pure Storage, Qumulo, XSKY, Veritas) ;

3、传统厂商(NetApp, Hitachi, Huawei, EMC, IBM)。

首先来看区域各类厂商的分布情况:

▪ 亚太用户比较青睐的是传统厂商,占比37.29%。其中印度用户占比较多;

▪ 北美用户比较青睐的是Start-up,占比44.22%;

▪ EMEA用户比较青睐的是开源厂商,占比44.22%;

▪ 拉美地区也是开源厂商,占比42.31%。

这组数据展示出各类厂商的部署具有一定的地缘性(全球最大独立开源公司SUSE起源于欧洲,绝大多数start-up厂商和传统厂商总部在北美),深耕本地市场是理所当然。

当然北美和欧洲本身作为较先进和成熟的市场,需求也较其他市场多。如果将样本数据范围扩大到几年前,也许会发现目前北美与EMEA的需求多为存量需求,而亚太和拉美多为成长型需求。

其次是各类厂商的用户行业分布:

▪ 开源厂商用户行业占比Top3分别是服务业、制造业和金融业;

▪ Startup厂商用户行业占比Top3分别是服务业、制造业和媒资。其中服务业和制造业用户量相加均超过这两类厂商各自总用户量的一半,用户行业分布较为集中,且有较大程度的重合;

▪ 传统厂商用户行业占比Top3的则是服务业、医疗和金融,用户行业分布较为分散。

再从各类厂商的用户规模分布来看:

▪ 中小微企业(<$1B)占了开源厂商用户的一半多,大型企业($1-10B)和超大型企业(>$10B) 以及公共部门、政府、教育用户依次递减,趋势比较平滑;

▪ Start-up厂商用户中,中小型企业占了绝对多数(58.15%);

▪ 传统厂商的中小型企业用户也占了一半左右,但公共部门、政府和教育用户占比是三类厂商中最多的(14.29%),也许与传统厂商长期的市场积累有关。

当然这组数据体现的是各类厂商的均值,会有个别厂商的数据与同类均值有较大差异性。如XSKY的用户规模是大型企业占了绝对多数。

04关键能力和用例

Gartner在报告《Critical Capabilities for Object Storage》和《Critical Capabilities for Distributed File Systems》中分别从关键能力和用例这两个角度对分布式文件系统和对象存储厂商进行评分。

关键能力包含管理、容量、性能、价值、存储效率、互操作性、弹性、安全与多租户这八个方面。

用例则分为分析、备份、归档、云存储、混合云、商用HPC这五大类。其中,分析和商用HPC大部分都是企业的关键业务,而云存储,也成为很多企业线上业务后端存储的首选。

首先看下八大关键能力在各行业的认可度:

▪ 可管理性在各行业的平均认可度是42.64%,远超其他关键能力。这反映出分布式文件系统与对象存储产品给用户最直观和深刻的感受便是安装、部署、运维等操作的简单性和易用性;

▪ 第二是容量(12.78%),分布式文件系统与对象存储支持灵活的横向扩展,大大降低了企业的扩容难度和风险,这一点也被各行业用户所认可;

▪ 第三是互操作性(9.88%),因为分布式文件系统与对象存储产品普遍支持与S3等标准API接口的对接,可以较好地承接各类企业应用。

XSKY用户认可度Top3的关键能力分别是性能(25%)、存储效率(25%)和可管理性(20%),这个和全球的情况有明显差异。

用户对于关键能力的认可往往是结合实际用例所得。用户认可度Top3的可管理性、容量与互操作性与全球范围内分布式文件系统与对象存储应用最多在备份与归档以及云存储相关。而XSKY用户关注的关键能力则侧重于性能和效率的分析类场景。

最后来看用例的相关分析。

从行业的角度来看用例分布:

▪ 分析用例占比Top3行业是政府、零售和医疗;

▪ 备份与归档用例占比Top3行业是制造,能源与基础设施,以及媒资;

▪ 云存储用例占比Top3行业是“其他”,交通和金融;

▪ 混合云用例占比Top3行业是零售、教育和交通;

▪ 从本文覆盖的数据样本来看,只有医疗和“其他”行业涉及商用HPC的用例,且商用HPC在总体数据中只占了极小比例。

从区域的角度来看用例分布:

▪ 亚太区用例占比最高的是分析,为41%;

▪ EMEA用例占比最高的是备份与归档,为46.63%;

▪ 北美地区和拉美地区用例占比最高的是云存储,分别为40.7%和52%。

这个结果基本与Gartner分析师以及XSKY的观点一致。Gartner分析师着眼全球,将分布式文件系统与对象存储定位为第二存储,企业用户采用分布式文件系统与对象存储主要是为了满足对接S3的新业务需求以及成本优化的大规模备份与归档需求。

而截止目前,XSKY的用户多分布在亚太区新兴市场,业务驱动为主,对象存储因其灵活的架构和较为全面的功能支持,被应用于更为广泛的业务场景,甚至被普遍应用于企业关键业务场景。

这些差异也为分布式文件系统与对象存储发展有提供了多样化的助力。如何因地制宜,以更好的本地化产品和服务助力客户的业务发展,是分布式文件系统与对象存储厂商面临的实际挑战。

因此,XSKY专注于亚太客户的实际需求,推出的XEOS对象存储凭借多样化的协议支持以及丰富的企业级特性,如延展集群、整池扩容、统一命名空间、海量小文件管理、多协议互通(NFS/S3/HDFS)等,为用户提供多场景解决方案,可承接企业各项关键业务及新业务需求。

另外,XSKY在4月底发布的V4.2版本中发布了XSKY S3 Console对象接口工具,并优化归并文件空洞扫描、存储桶对象数规格限制和告警、S3用户指定存储策略等功能,进一步降低对象产品使用门槛和学习成本,帮助客户更好利用对象存储,以便最大程度服务实际业务需求。

投射到市场和客户层面,XSKY已经连续三年领跑中国对象存储市场(数据来源:IDC),而在Gartner全球分布式文件与对象存储VoC四象限报告中,在15家入围厂商中,XSKY也成为唯一一家100%用户愿意推荐的供应商。详细参见《XSKY 进入Gartner全球分布式文件与对象存储VoC四象限报告》,《不想掉进坑里?听听他们怎么说》。

未来,XSKY将继续专注于国内客户实际需求,除了做好分布式文件和对象传统场景外,还会继续面向关键业务,以丰富的企业特性,来帮助中国的客户进行业务创新。

2020年05月18日 于上海

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