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人员流动对于每一个企业来说都是不可避免的事情,对于销售人员来说,离职前最重要的事情就是做好客户的交接,以使接手人能够掌握之前和客户的沟通情况,使销售、服务等工作能继续衔接进行。传统的交接方式通过文档、口头交代等交接方式难免会有很多疏漏。那么在Rushcrm中,如何处理离职员工的账号和工作信息的交接呢?
1、停用账号
对于已经离职的员工,为确保Rushcrm信息的安全性,建议您先停用该人员账号。系统管理员可以进到【系统配置】-->【用户】页面,找到离职员工,编辑【状态】菜单在弹窗中选择停用,停用后该账号将不可登录,但该账号关联的所有数据均会保留。
重要提示:
--Rushcm系统是有人员账号数限制的,您停用一个账号后,相当于腾出了一个账号,您就可以继续创建新的账号分配给新的人员登录使用系统。
--离职员工的账号不要直接删除,因为该账号下关联着很多信息(比如客户、跟进记录、合同订单等等),一旦删除,不仅之前关联的内容有影响,一些统计报表也将受到影响。
2、数据迁移
当确认了客户信息接手人后,管理员再次进入到用户管理页面,将离职员工账号状态变更为“离职”并保存,这时系统会有弹窗提示需要选择数据转移目标即接手人账号,最后点击确定。数据迁移后,离职员工之前创建或拥有的客户、正在跟进的销售机会、跟进记录、合同订单等信息都会转移到目标账号下。
提示:转移过程是不可逆的。
3、选择性转移数据
有这样一种情况,离职员工的账号数据比较多,我们希望可以交接给不同的人来处理,这个时候就需要用到“转移”功能。
在模块的列表页将需要转移的数据做筛选,(筛选的方式可以通过查找,也可以通过视图标签
在之前的文章当中我们有讲过)筛选出结果后,全选再通过批量“转移”功能不仅可以将该模块下的数据转给其他人还可以将与该模块有关联的数据一起转给其他人,这样我们就通过先筛选再转移的方式实现了将离职人员的账号数据有选择性的分配给不同人员接管。值得一说的是,这种方式不仅管理员可以操作,拥有一定操作权限的用户也可以操作(比如离职人员的上级账号)
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2021年09月06日 于上海
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