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自疫情发生以来,半导体市场的急速“变热”令全球有目共睹。“自 2020 年第二季度以来,半导体总收入每个季度都在增长,从 2020
年第四季度开始,这个市场可以说在每个季度都创下了全新的总收入纪录。”
在过去的一年里,晶圆厂的价格已经上涨了10-20%。但从2022年6月份起,有关半导体元器件市场价格向下波动报道不断见诸报端。根据
WEMA、SIA 和 WSTS 可追溯至 1976 年的数据,全球半导体市场在今年 6 月份首次出现销售额的连续下滑。通常,6 月份
IC 销售额可以达到较高个位数、或两位数的增长率。历史上,即使在此前最疲软的一年(1985 年),其6 月份的 IC 销售额也增长了
1%。
半导体“涨价潮”已退
2022 年第一季度,半导体业连续增长的趋势被打破,全球半导体市场的增长率,自 2020
年一季度以来首次发生了下跌。同时,多家媒体表示过剩风险也在上升。
根据Omdia发布的最新数据,一季度全球半导体市场降幅较上季度仅为0.03%。媒体评论称,这意味着“在连续五个季度创纪录的收入和持续增长之后,炙手可热的半导体市场在
2022 年第一季度,已进入了一个较稳定的时期”。
行业调整或将来临
“尽管芯片短缺正在缓解,但全球半导体市场正在进入疲软期,这种疲软期将持续到2023
年,届时半导体收入预计将下降2.5%。”Gartner指出,“我们已经看到半导体终端市场的疲软,尤其是那些受到消费者支出影响的市场。通货膨胀加剧、税收和利率上调,以及更高的能源和燃料成本,正在给消费者的可支配收入带来压力。个人电脑和智能手机等电子产品的支出正受到影响。”
同时,多家媒体表示,过剩风险也在上升。一方面,制造商的新增产能可能会导致元器件的总体供应过多,从而提高行业产能过剩的风险。同时消费电子产品需求放缓,意味着系统供应商和分销商的库存压力增加,这将迫使供应商降价。最后,在多行业需求放缓及经济背景疲软的大环境下,芯片行业或将在
2022 年下半年或 2023 年初进行库存调整。
供应链出路:数字化
供应链数字化,被业界视为加速库存消化、降低过剩风险解决之道。
尽管在2020之后,半导体制造商们已做好充分的心理准备,并且在努力加速业务数字化的步伐,试图有系统地应对2022年及以后可能发生的供应链波动及库存过剩问题,但最近的一项调查显示,半导体厂商对他们当前的(供应链)技术能否抵御愈发严峻的库存过剩、市场剧变问题,并不自信。
Gartner在其发布的“创建企业市场以加速数字业务”报告中指出,“供应链信息并不总是透明的,因此买家没办法找到所有供应商,或者了解谁能提供最好的产品和服务,或者它们没有谈判能力去获得最好的交易。”
那么,如何运用数字化技术来解决实际问题?
为确保供应链弹性,公司需要能够及时发现过剩问题、了解影响并迅速采取行动。
通过强化学习的力量,数字化技术能在处理不断增加的信息量时,继续变得更“聪明”。当这种类型的监控与多层供应链映射分层时,我们就能及时获知中断发生的位置,以及它将对整个网络产生的影响,无论是零件、原材料、或是终端客户需求。在未来,数字化供应链技术甚至可以预测采购订单是否会变动,影响将持续多长时间,并提出能够降低风险的行动计划。
过多的库存往往会导致更多的浪费、更高的生产和物流成本。虽然库存在供应链中,积压并不罕见,但也是可以避免的。最大程度地减少库存膨胀的最佳方法之一,是利用数据分析来执行更准确的需求预测和库存周转计算。这为制造商提供了可见性的信息,将安全库存和潜在的负面影响降至最低。
增长放缓,新空间哪里来?
总体而言,由于预计全年经济状况将恶化,2022年全球半导体收入预测,已比上一季度减少了367 亿美元,至6392
亿美元。内存需求和定价已经走软,尤其是在个人电脑和智能手机等消费相关领域,这将导致总体增长的放缓。
Sourceability公司CEO表示,在市场环境走弱的大趋势下,半导体行业参与者应该积极运用电子商务市场,通过为所有的元器件买卖双方都提供一个市场,来保持供需的透明度。随着采购商跳出传统的采购方法,他们会发现这样的市场才是供应链的未来。譬如该公司的“搜芯易”平台,不仅因为其效率更高,而且还在于这一优质的数字化采购工具,还提供了管理RFQ流程和管理物料清单的BOM工具。”
据介绍,搜芯易(Sourcengine)能够通过API接口,将平台数据直接接入客户的ERP或者生产计划系统。在不远的将来,搜芯易的数字化技术,能够将元器件上下游打通,将位于不同产业链环节企业的系统信息打通
,以大数据赋能产业合作。
为了帮助半导体行业缓解库存过剩、价格波动大、需求匹配困难、客源市场不足等风险,搜芯易已开启“卖家入驻“通道。作为成长最快的线上交易平台之一,
只为专业工程师及采购人员开放。该平台拥有超过10亿个料号,每月访问的终端制造商超过50,000家。
作为成熟、高效的元器件专业交易平台,搜芯易目前有超过10,000户全球电子领域的EMS、OEM、ODM及制造生产企业采购方。强大RFQ引擎,即时将需求转为订单。同时,搜芯易还能够为入驻卖家提供市场分析、企业情报,数字化驱动下的一体化营销服务,将产品呈现给最为匹配的客户。
此外,
作为资深的元器件全球供应链专家,搜芯易平台在全球拥有全球20个办事处,300+人的专业运维团队,24*7运转的全球元器件供应链,独立物流服务及质量管理体系,充分实现了高效、全面的供应链支撑。
搜芯易建议,终端制造商们应该为未来的价格变动、较长的需求低迷和持续的供应链波动做好准备。因为在接下来的几年里,如价格和库存问题,那么过往的生产和销售模式,将变得越来越不可行。
而相反,制造商可能需要时刻“以防万一”,实时监督库存和成品,才能应对价格行情突变及供应链的波动。此外,元器件市场正在不断变化,不断扩大市场触角,积极通过数字化平台及技术,拓展本土以外的海外市场,并与上下游环节保持实时良好的信息沟通。
总结
随着不确定因素的增加,半导体制造商面临着巨大的需求变化,这意味着更快地推出新产品、更快的试制和实验、更短的研发周期以及在整个运营过程中实施自动化、控制和数据分析。
除非有制造商能“未卜先知” ,否则所有的变化都会减缓现有的转型努力,并使管理层重新回到起点。但
如果零敲碎打地进行数字化转型,总是会产生低于标准的结果,而当面临影响整个运营的中断时,尚未优先考虑转型的领域可能会成为瓶颈。
2022年08月16日 于上海
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